基金报告六篇
为了方便大家的使用和理解笔稿范文网整理了“基金报告”。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，当我们完成一项任务时。我们常常会用到报告这种实用文，常规报告是由三部分组成的，分别是：前言、主体、结语。感谢浏览本内容旨在为你提供有用信息！
基金报告【篇1】
一年以来，在区委区政府坚强领导下，在市医保局指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”总要求，始终把打击欺诈骗保行为作为首要任务，扎实推进医保违法违规行为专项治理，全力维护医保基金安全，突出一手抓宣传，一手抓治理，两手硬、两促进，积极推进宣传与打击并重、相得益彰的工作局面，努力构建一个“不敢骗、不能骗、不想骗”的监管新格局，取得一定成效。
一、强化宣传，积极营造维护医保基金安全氛围
1.精心组织，周密部署。按照市局部署和安排，宜秀区医保局及时研究制定了《宜秀区学习宣传贯彻〈医疗保障基金使用监督管理条例〉暨医保宣传月活动实施方案》并以文件下发。同时迅速翻印国家颁布的《医疗保障基金使用监督管理条例》(以下简称《条例》)和国家医保局制作的宣传海报、宣传折页并下发各乡镇(街道)和辖区定点医药机构。为了使医保系统干部职工和医疗机构负责人深化理解《条例》及相关医保法规，开展分级培训。4月21日，局举办专题培训班，组织对乡镇(街道)医保办全体同志、乡镇卫生院主要负责人及负责医保工作的同志就学习贯彻执行《条例》和医保业务进行专题培训。随后，乡镇医保办会同属地乡镇卫生院组织对本单位职工和辖区医保定点村室、社区卫生服务站、诊所等负责人进行培训，医药机构组织对单位全体职工进行培训。与此同时，各乡镇(街道)医保办和定点医药机构结合实际，及时跟进，开展了系列学习宣传活动，迅速掀起了学习宣传贯彻《条例》及医保法规新热潮。
2.突出重点，现场宣讲。一是各乡镇医保办和辖区定点医药机构纷纷设置医保政策宣传专栏，滚动播放宣传标语，发放宣传折页、便民手册等宣传材料，开展现场宣传咨询活动。二是推进《医疗保障基金使用监督管理条例》及医保政策“进企业、进社区、进学校、进商场、进乡村、进医院”活动。4月23日区医保局联合市医保服务中心、区直机关工委、区民生办、区卫健委赴杨桥镇凤水花苑小区开展医保宣传月暨“三走进、三服务”活动。各乡镇医保办跟进采取多种形式开展医保政策“进村入户”活动。据统计，4月份以来，全区发放各种宣传材料近万份，开展医保政策宣讲活动12场。
3.广泛宣传，营造氛围。一是及时召开宣传《条例》新闻发布会4月12日区医保局召开宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》新闻发布会就《条例》出台背景、适用范围、基金使用各相关主体的职责、强化监管措施方面的规定以及对骗保等违法行为的惩处等五个方面进行解读。二是利用宜秀有线电视台持续一个月滚动播放国家医保局制作的《条例》宣传正片和动漫宣传片。三是利用宜秀新闻网、局微信公众号等媒介相继推送报道宣传贯彻《条例》和打击欺诈骗保活动情况。四是公布打击欺诈骗保举报电话。在全区公布举报投诉电话：5939448和医保咨询热线：5939445 两部电话，畅通医保投诉举报渠道。
二、注重治理，不断加大打击欺诈骗保力度
1.积极谋划，专题部署。全市医保工作会议暨定点医疗机构医保违法违规行为专项治理会议召开后，局领导班子召开专题会议研究贯彻落实措施，制定出台了《2021年全区定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》并以文件下发各乡镇(街道)医保办和乡镇(街道)卫生院(中心)。4月1日召开全区医保工作会议暨定点医疗机构违法违规行为专项治理工作推进会。集中传达学习了全市医保定点医疗机构违法违规行为专项治理工作会议精神和市局《2021年全市定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》和《关于开展打击基层医疗机构医保违法违规行为专项行动的通知》。重点就全区2021年定点医药机构医保违法违规行为专项治理工作及打击基层医疗机构医保违法违规行为专项行动做了全面部署和安排。
2.迅速开展核查，做到全覆盖。3月初区医保局、区卫健委联合下发了《关于印发深挖彻查持续打击欺诈骗保行为工作包保督导方案的通知》，并会同区纪委监委、卫健委、宜秀公安分局联合组织2个检查组对辖区6个乡镇(街道)卫生院(中心)重点就“三假”等违法违规行为和贯彻执行国家医保局2号令等医保政策法规情况进行现场检查，并对检查中发现的问题进行现场交办，限期整改完成。同时组织6个乡镇(街道)医保办会同承担村室一体化管理的卫生院，按照省局制定《医疗保障定点医疗机构现场检查清单》《医疗保障定点零售药店现场检查清单》项目对辖区65家村室(卫生站)和53家定点药房(店)进行逐项现场核查，于4月15日全面完成。9月份，按照市局《关于市区医药机构实行“网格化“监管的通知》要求，我们聘请第三方国元保险公司专业人员对市局划入我区网格化管理的经开区菱北办事处辖区73家定点医药机构(村室诊所25家、药房48家)进行现场核查。通过三轮检查，确保了市局分级网格化划入我区管理的96家定点医疗机构和101家定点药房(店)现场核查全覆盖。检查表明，由于三年来打击欺诈骗保专项治理工作的开展，辖区医疗机构医保法规意识明显增强，医疗服务行为得有了明显规范，但是少数村室、社区卫生服务站仍然存在就诊记录不规范和上传数据不精准等问题。对此，检查组要求其立即整改。
3.扎实推进欺诈骗取城乡居民门诊统筹基金专项整治暨基层医疗机构专项行动回头看工作。11月份，区医保局抽调专业人员组成专项检查小组，以“四不两直”方式围绕市局《关于推进欺诈骗取城乡居民门诊统筹基金专项整治暨基层医疗机构专项行动回头看工作的通知》要求和市医保管理中心提供的疑点数据对辖区内重点13家定点医疗机构(6家乡镇(街道)卫生院，1家民营医院，6家村室)进行现场核查。本次检查虽然未发现医保重大违法违规行为，但是也发现部分村室门诊报销资料资料不全，少数定点医疗机构医疗服务项目收费行为不规范等问题。对此，核查小组立即约谈了定点医疗机构负责人，限期整改。局就此下发《关于进一步规范医疗机构医疗服务项目收费行为的通知》要求辖区定点医疗机构立即开展自查自纠并将自查自纠整改情况上报区医保局。
4.全面完成区委巡察反馈问题整改。高度重视巡察反馈问题，成立专班组织整改。在市局大力支持下，及时组织协调专业力量对区委巡察反馈的2家(安庆博爱医院、安庆济和医院)存在违规行为的医疗机构进行调查核实，并根据其存在的违规行为，依照医保法规有关条款分别作出处理。拒付、追缴医保基金和收取违约金共计43.69万元。
一年来，宜秀医保系统虽然持续推进打击欺诈骗保维护医保基金安全做了大量的工作，但是与上级组织要求和参保群众期待相比仍然存在一些问题和不足。一是医保基金监管力量单薄，监管效果不够明显。二是定点医疗机构行业自律发展不够平衡。通过近年来对定点医疗机构检查情况反映，辖区定点公立医疗机构法规意识明显比民营医疗机构强，执行诊疗规范和用药指南也比民营医疗机构好等。对此，我们将在今后的工作中着力予以解决。
三、下一步工作安排
下一步我们将突出打击欺诈骗保、维护医保基金安全这一主责主业，按照区委区政府和市局部署和要求，持续推进医药机构医保违法违规行为专项治理工作。重点做好如下工作：
一是坚持打宣并举，持续开展医保法规宣传。重点是开展好医保宣传月，持续推动医保政策“六进”;突出重点，适时开展线上宣传，线下宣讲活动。
二是认真落实市局定点医药机构分级网格化管理要求，持续做好辖区定点医药机构日常监管。重点是全覆盖现场核查和“双随机一公开”工作。
三是积极推进部门联动，发挥职能优势，形成打击合力。重点是发挥各自职能优势，推进信息互通、资源共享;适时组织开展联合执法检查，刚性兑现法规，推动形成强力监管局面。
基金报告【篇2】
慈善基金调查问卷
慈善基金会是公益基金会的重要形式，为慈善事业的发展做出了重要贡献。为了调查人们对慈善基金的看法，我们希望您能花一点时间来配合我们的调查。让我们关注慈善，用爱与它同行。
1.您是否曾向基金会捐款（包括学校募捐、单位募捐等）？
A 是
B 否
2.您参加过哪些形式的慈善活动？ （多选）
A 现场捐款
B 通过手机、银行、互联网等方式捐款
C 参加社会公益活动，如作为红十字组织
D 以志愿者和志愿者的身份参加慈善义卖会等慈善活动 E 银行转账
F 其他_______
3.你愿意捐出一定数额的钱来支持慈善机构、希望项目或穷人吗？ A非常愿意，想捐出一份爱心 B如果有机会更愿意捐 C即使你不富有，也可以捐多少 D不愿意，这么多有钱人不捐，我不捐
4.哪些因素会影响您的捐赠行为？
A热爱慈善，自愿捐款
B同情有需要的人
C升学，因情
< p> D 强制捐赠，别无选择F 其他
5.您是否了解以下基金会：（其中一个或多个）
A 中国红十字基金会
B 中国教育发展基金会
C 宋庆龄基金会
D 一基金会 E 中国光华科技基金会 F 中国青年发展基金会 G 中国扶贫基金会
6．您是如何了解上述基础??的？
A. 公益广告
B. 新闻报道
C. 参加基金会活动
D. 其他方式__________
7.您听说过以下哪些大型慈善机构？ （多选）
A春蕾计划
B微笑火车
C烛光计划
D希望计划
E慈善雨水蓄水项目
F一基金会
G嫣然天使基金
8.有困难，你会考虑向基金会寻求帮助吗？ A是的
B否
9你知道申请基金会帮助的条件吗？ A 是
B 否
10。如果有机会推广慈善基金，您会积极参与并向公众介绍吗？ A.不，没有效果。
B. 视情况而定。有好处就参与。 C. 有时间就去。
D. 一定要去。发展
如果您对慈善事业的发展有任何想法，请写信________________________________________________________________________________________________________________________
基金报告【篇3】
私募基金(private equity )是指一种针对少数投资者而私下（非公开）地募集资金并成立运作的投资基金，因此它又被称为向特定对象募集的基金或“地下基金”，其方式基本有两种：一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。
私募基金
中文“私募基金”一词，在国外一些国家的法典和英文大词典中并没有相应的词。私募（Private Placement）是相对于公募（Public offering）而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。基金（Fund），作为一种专家管理的集合投资制度，在国外，从不同视角分类，有几十种的基金称谓，如按组织形式划分，有契约型基金、公司型基金；按设立方式划分，有封闭型基金、开放型基金；按投资对象划分，有股票基金、货币市场基金、期权基金、房地产基金等等；另从其他角度划分，有成长型基金、离岸基金、雨伞基金、基金的基金等等。但翻遍这些基金名称，把“私募”和“基金”合为一体的官方文件的“私募基金”（Privately Offered Fund）英文一词，却未发现。
基金定义
基金按是否面向一般大众募集资金分为公募与私募，按主投资标的又可分为证券投资基金（标的为股票），期货投资基金（标的为期货合约）、货币投资基金（标的为外汇）、黄金投资基金（标的为黄金）、FOF fund of fund（基金投资基金，标的为PE与VC基金），REITS real estate Investment Trusts（房地产投资基金，标的为房地产），TOT trust of trust （信托投资基金，标的为信托产品），对冲基金（又叫套利基金，标的为套利空间），以上这么多基金形态，很多都是西方国家有，在中国只有此类概念而并无实体（私募由于不受政策限制，投资标的灵活，所以私募是有的）。
中国所谓的基金准确应该叫证券投资基金，例如大成、华夏、嘉实、交银施罗德等，这些公募基金受证监会严格监管，投资方向与投资比例有严格限制，它们大多管理数百亿以上资金。 私募在中国是受严格限制的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过50人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑，如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。
目前中国的私募按投资标的分主要有：私募证券投资基金，经阳光化后又叫做阳光私募（投资于股票，如股胜资产管理公司，赤子之心、武当资产、星石等资产管理公司），私募房地产投资基金（目前较少，如金诚资本、星浩投资），私募股权投资基金（即PE，投资于非上市公司股权，以IPO为目的，如鼎辉，弘毅、KKR、高盛、凯雷、汉红）、私募风险投资基金（即VC，风险大，如联想投资、软银、IDG）
公募基金如大成、嘉实、华夏等基金公司是证券投资基金，只能投资股票或债券，不能投资非上市公司股权，不能投资房地产，不能投资有风险企业，而私募基金可以。
基金报告【篇4】
银华基金管理有限公司实习报告 根据学校的毕业实习要求，本人于2010年4月20日到5月20日在北京银华基金管理有限公司实习了一个月。在实习期间，我将理论结合实际，进一步的学习到了金融机构的主要经济业务活动。在一个月的实习期内，我的基金知识和工作能力都得到了提高，现将实习工作的内容和感想系统的总结汇报。 1 实习单位简介
银华基金成立于2001年5月，成立9年以来，银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务，逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。2005年8月，银华基金获得企业年金基金管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底，银华基金管理公司正式获得qdii资格，获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月，银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2009年上半年，公司资产管理规模位列行业前十位，跻身国内优秀基金管理公司行列。银华基金公司是行业内首家通过iso9001质量管理体系认证的公司。至此，银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资管理业务资格和特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。到我实习的时候，银华基金拥有开放式基金十三只，并正在筹备第十四只沪深三百指数型基金。这十三只基金包括了股票型、配臵型、债券型、货币型和qdii基金，充分的为不同风险收益要求的客户提供了理财服务。同时，这些银华旗下管理的基金业绩排名十分
优异，并获得多项业内大奖，多次赢得独立专业机构高度评价，为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出，连续三年蝉联“金牛基金公司”称号。 2 实习过程
本次毕业实习的目的在于通过在基金公司的实习，掌握基金发行，购买和赎回的基本原则，业务流程和操作过程。实习过程主要包括以下几个阶段：
（一） 了解实习单位的基本情况和机构设臵、人员配备等。
（二） 学习基金发行招募书，在运作保障部学习基金会计知识。
（三） 总结实习经过，完成实习报告。 3 实习内容
作为一名金融系的本科生，能够在全国排名前十的基金公司实习，让我十分珍惜这次机会。通过一个月的认真实习，我确实学到了不少基金知识，对基金行业有了初步的认识，对基金公司的各个部门的工作性质也有了一定的概念。尤其是我所实习的部门----运作保障部，刚开始我从这个部门名字的字面意思并不能完全理解此部门的工作内容，后来才知道运作保障部是为投资管理提供后台支持，主要是信息技术支持、交易资金清算核算、基金资产核算和对外信息披露等工作的。在实习过程中，我感到自己有明显的提高，在公司里对具体工作的学习和动手操作弥补了在学校里学习到的纯理论知识的不足。作为实习生需要多做事情来积累经验，提高实践能力。而实习工作不像正式员工有明确的工作范围，如果不端正态度，虚心请教，认真学
习，积极操作，就会面临无事可做也学不到东西的局面。
实习的第一天，在人力资源部门签好实习合同和保密协议，领到实习卡就到运作保障部报到了。从实习生进公司的流程来看，银华基金公司是一家非常正规和专业的公司，对于实习生都有专门的规章制度。因为我来银华基金公司实习前并没有系统的学习过基金知识，所以在运作保障部的第一天主要是了解这个部门的工作性质和内容是什么，同事们的工作分配情况，以及通过研究基金招募说明书来初步了解基金发行的流程和本部门要做的工作。运作保障部的工作大致上分三部分，一是基金会计，主要是负责查看权益数据，对基金每日发生的交易活动进行会计处理，并与托管行核对每日的基金净值。二是ta, 就是注册登记， 即收到各销售机构的数据，输入一下系统，完成投资人的份额变动、账户信息变化等工作。由于销售机构数据到得比较晚，负责这个工作的同事们需要经常晚上加班，比较辛苦。最后一个是与券商联系，清算核算交易资金的工作。每个部分的工作流程我都学习了一下，但重点是在基金会计室里学习了每个基金和年金每天需要完成的工作。首先我学习到的是基金会计的工作十分重要，绝对不能因为一点小疏忽而出错，因为会计的小错误将影响到的是动辄上亿的资金。所以在工作中，最重要的是保持沉稳的态度，在出指令或者制作手工凭证时，都要十分细心，认真核查。而且，每天的工作流程和内容是大同小异的，但是同事们都认真的按部就班的严格按照工作流程表来进行，没有因为相似的工作而产生懈怠和疏忽。这种专业的工作精神是非常值得我这个新新实习生学习的，为我将来成为一
名优秀的职场新人竖立了学习榜样。在我实习时，银华基金一共有十三只基金，在基金会计室里每个人负责对一只或者两只基金的交易活动进行会计处理。每天早上的工作主要是先查看资金头寸是否正确，再查看权益数据，然后出划款指令，最后申报证监会的系统。下午的工作就是等交易所收盘后，当天的交易数据会传送到基金会计的电脑系统里面，然后读取权益，制作凭证，生成基金估值表。在与每个托管银行里核对数据后，确认要公布的今日基金的净值，最后再发布出去。在没有到基金公司实习以前，基金的估值对我来说是十分复杂的，我以为要凭借数据人工算出净值。后来才知道估值都有专门的系统，基金会计室的同事们一般常用三个系统，财务系统，估值系统和报表系统。基金的估值就是通过系统自动生成的，当然还要人工认真的检查是否有误。上午工作中的出指令也是一个很重要的工作，在客户提出赎回申请后，申请日算做t日，t加一日是确认赎回申请日，t加二日是出指令，t加三就是划款了。所以在这个过程中一定要熟悉流程，不然很容易出错。我除了旁观学习每位会计的工作，也在一位师父的指导下自己完成了一天的流程，结束工作后感觉很不容易，尽管我相信自己在熟悉操作后没有那么紧张，但是这份工作所要求的素质除了在工作时细心谨慎外，就是在每样工作后核查时需耐心仔细，这正是我恰好需要加强的品质。 4实习感想 在我完成一个月的实习即将离开时，感慨万千。既感到实习时间过短，还有许多未来得及学习的知识，也对相处月余的同事和关心我的师父 和领导恋恋不舍。通过踏踏实实的学习，积极勤奋的操作，认真深刻的总结和思考，不断努力的联系理论知识和实际工作。在这段时间里，不管是思想上、学习上还是工作上都在实践中得到了锻炼和提高，取得了长足的发展和巨大的收获。首先。我认为具备良好的业务素质，才可以很好的胜任本职工作。扎实的专业知识是一名优秀的职场新人所必不可少的素质。在实践中显得尤其的重要，具备良好的业务素质才能快速适应工作需要，熟练掌握工作流程。同时，在工作中仅靠我们课堂上学习到的知识远远不够，因此我们要在其他时间多给自己充电，在扎实本专业的基础上也要拓宽学习领域。同时在实际的工作中遇到问题时要多向他人请教。人际沟通也是非常重要的一点，会计实习报告如何与人打交道是一门艺术，也是一种本领，在今后的工作中也是不能忽视的。我想每一次的经历都是一种积累，而这种积累正是日后的财富。在工作上，在学习上，我们要让这些宝贵的财富发挥它的作用，从而达到事半功倍的效果。此外，另一个重要的方面是从进入工作岗位的第一天起就要注意培养自己的职业道德和职业素养，在学校和单位的很大一个不同就是进入社会以后必须要有很强的责任心。在工作岗位上，我们必须要有强烈的责任感，要对自己的岗位负责，要对自己办理的业务负责。在这次实习中，我收获的不仅仅是关于基金的专业方面的知识，更重要的是做好这份工作所需要的素质。细致，耐心，沉稳，热情，是作为一名优秀的基金会计必不可少的品质。最后，我要感谢实习单位的领导和指导我的师父们，不仅给我这篇2：南方基金管理有限公司北京分公司实习报告 南方基金管理有限公司北京分公司实习报告 段春余
一、实习目的
根据学校对本科生的毕业实习要求，我在南方基金管理有限公司北京分公司进行了为期6周的毕业实习。
本次实习的目的在于通过理论与实际的结合、个人与社会的沟通，进一步培养自己的业务水平、与人相处的技巧、团队协作精神、待人处事的能力等，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力，以便提高自己的实践能力和综合素质，希望能帮助自己以后更加顺利地融入社会，投入到自己的工作中。
一般来说，学校的生活环境和社会的工作环境存在很大的差距，学校主要专注于培养学生的学习能力和专业技能，社会主要专注于员工的专业知识和业务能力。要适应社会的生存要求，除了要加强课堂上的理论知识外，还必须要亲自接触社会参加工作实践，通过对社会工作的了解指导课堂学习。实际体会一般公司职员的基本素质要求，以培养自己的适应能力、组织能力、协调能力和分析解决实际问题的工作能力。 实习在帮助我从校园走向社会起到了非常重要的作用，因此我高度重视。通过实习，我希望自己能找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备，从而缩短从校园走向社会的心理适应期。
二、实习单位及岗位介绍
南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，成为中国证券投资基金行业的起始标志。截止2014年3月31日，公司的资产管理规模为2763亿元，公募规模1954亿元，排名行业第三，累计向基金持有人分红超过522亿元，拥有客户数量突破1400万人。公司拥有基金行业的全部业务牌照，可以管理社保基金、年金、专户、rqfii、保险资金等。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。 我实习的岗位是北京分公司的渠道经理助理。该岗位中的职责主要包括：在中信银行驻点，负责渠道开拓、维护、服务工作；策划、组织、落实营销活动，宣传推广公司产品，实现销售目标；负责渠道及客户的培训工作，提供专业化服务；传播基金理财知
识，提升公司品牌，提高客户忠诚度；参与外拓活动，与银行经理走访北京各大社区单位，进行营销协助。
三、实习内容及过程
（一）在中信银行驻点，负责渠道开拓、维护、服务工作
在日常工作中，我主要驻点在中信银行，做好客户信息及档案管理工作，负责市场部客户信息管理系统的建设和维护，客户信息的收集、分类和管理，销售合同及档案类文件的分类和管理信息系统全面更新及时有效。与此同时，银行的基金经理知道我了解营销规划、年度计划的编制汇总整理市场调研信息，分析细分市场客户分布情况。
在销售方面，我主要负责拓展业务，做好销售合同的签订、履行及管理方面的支持工作;组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现信息准确及时有效合同履约率。同时我还需要做好售后服务网络建设
协助运营部建立健全企业的售后服务网络和对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。
（二）参与外拓活动，与银行经理走访北京各大社区单位，进行营销协助。 中信银行平均每周都有一次社区宣传推广活动。在进行推广活动的这天，在基金经理的率领下，我将和银行的工作人员一起，到各大社区为银行业务和基金公司推出的项目进行宣传。在这个过程中，我主要负责向潜在客户推销南方基金的各种投资理财项目，完成销售目标，同时推广银行的业务办理，寻找银行的潜在客户。
四、实习总结及体会
为期6周的实习很快结束了，时间虽短，但收获是巨大的。我深刻的体会到工作的艰辛以及收获的快乐。尽管之前也有参加过一些社会实践，但这次更加正式，更重要的是，这份工作是与我大学所学专业相关的。所以做起来也更加上心。选择基金这一行业，首先建立在自己比较感兴趣的基础之上， 然后想借此机会了解更多基金公司部门的构成和职能以及基金公司的整个工作流程，确立自己在这一行业的适合的工作岗位。最后还想要扩大自己的人脉关系，增长见识。 人与人交往很难按一种统一的模式去做，每个人的个性都不一样，处理问题的方式也就自然不一样。对于一个刚踏进基金销售行业的新人来说，别人的销售技巧只可供参考，除了学习别人的做法以外，更多的是在每一次与客户打交道的过程中，总结出合适自己的商谈方式、方法，这样你就具有了自己个人独特销售技巧。只要多加留意、多加练习，每个人都可以具备自己独特的销售技巧，有自己的“绝招”。所以说，销售技巧
更多的是用心学习、用心体会、用心做事。从事基金销售工作的人员应致力于个人及事业的发展，因为生活只会随着自我改变而改变，唯有不断地学习，才能稳固地立足于这个社会。所以要成为一名顶尖的销售人员，首先必须学习的是如何保持一种积极向上的心态。 一个积极的心态，是对自我的一个期望和承诺，决定你的人生方向，确定自己的工作目标，正确看待和评价你所拥有的能力。你认为自己是一个什么样的人很重要。比如像我，我认为自己是一个积极的、乐观的、友善的、非常热情、有冲劲的一个人。这就是自我的形象。我每天早晨起床都是面带微笑地对自己说。“今天我心情很好，我很高兴，今天会跟很多客户联系，我相信能给他们解决一些问题或解除他们的疑虑，我会成交的”;“只要我努力，相信今天我一定能成交，我的销售业绩是最棒的”;这就是对自己的一种肯定。
作为一名销售人员，专业性水平也很重要。基金产品的特殊性要求销售人员有较深的产品知识与专业知识。产品知识和专业知识是销售人员自信的基础，也是销售技巧的保证。基金产品知识的掌握是正式进入推销的第一步，你有再好的心态与自信心，可对基金的产品知识一无所知，客户向你咨询基金特点、价格、投资回报率、风险安全性等等的时候，你即一问三不知，客户就根本不会买你推荐的基金。
另外，还要能够利顾客”的思考方式。 有人说，“钱从客户口袋到销售人员口袋”这一段距离是世界上最长的距离，我觉得形容得很贴切。只要客户不掏钱出来，我们就永远得不到，所以如何缩短这一段距离是至关重要的。与客户的沟通以及相处中随时以“利他”的思考方式去进行思考，如何帮助客户，如何才能让客户处在最佳利益的状态，如何才能让客户觉得贴心，才会帮客户解决困扰，才会让客户喜欢买你推销的基金，才会让客户将你视为朋友，而不是在客户的眼中只是一个老想把基金卖给他，如此失败的一个销售人员而已。利他的思考方式可以让我们跟客户站在同一阵线去解决问题，你是他的最佳战友，而不是站在你销我买的对立立场。在销售工作的过程中，常常会不自觉地陷入自己制造的误区而不自知。这其中有两个误区是我们最容易掉进去的，所以必须随时提醒自己。当我们想要将手上的基金销售给客户的时候，客户真的需要吗?是他真的需要还是我们觉得他需要，如果只是单方面我们觉得他需要，那么成交可能就会距离我们遥远而且机会渺茫。所以在面对客户销售之前，如何唤起他的“需求意识”，以及如何创造他们的需求是我们必须要用心的重点，因为在他不认为自己需要的时候，他是绝对不可能点头同意成交的。对客户来说最好的基金就是客户已经产生需求的基金才是最好的基金，所以优先销售需求，然后再销售基金给客户。
由于我被公司委派到中信银行进行驻点销售，我也因此获得了和在银行工作的同事
们交流学习的机会，甚至我常常会直接参与银行的具体工作，这让我更深层次地理解银行营业部的业务流程，尤其是部门分工。俗话说，千里之行始于足下，这些最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础的实务尤其显得重要，特别是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于大学本科生，就是因为他们的动手能力要比本科生强。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，用实践来检验真理，使一个本科生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的真正目的。通过这段时间的学习，我对自己的专业有了更深刻的了解，也是对大学所学知识的巩固与运用。从这次实习中，让我更清晰明白个人的职业发展前景是靠个人不断的主动学习和刻苦专研得来的，一个人应该不断的丰富自己的专业知识和职业技能，从而形成自己的核心竞争力。篇3：金融专业实习报告：投资与理财
报告内容
一、实习单位简介
北京融慧德丰投资有限公司是一家以投资、咨询为主营业务的专业化资产管理公司，经过多年证券期货投资管理经验的摸索，公司已逐步形成持续稳健的“研投一体”盈利模式。公司员工主要来自投资公司、期货公司、现货企业套保顾问和独立操盘手，都具备丰富研发和交易经验。
公司企业文化坚持“诚信、亲和、专业、创新”的公司理念和“共创业绩、共享成果、共同发展”的公司发展观，努力实现对客户最具服务价值、对员工最具职业价值的发展目标。我们肩负服务客户和保护客户的责任，坚持以客户为中心，以服务树品牌，切实保障投资者的合法权益；坚持维护市场健康发展，在自主创新、行业制度建设等方面引领行业发展，促进贵金属市场安全、稳定、有序运行；坚持以人为本，完善科学的激励机制和多层次的福利保障体系，关心帮助员工成长，形成企业和员工共同发展的和谐环境。
二、实习内容
投资与理财是一门培养投资与理财基本理论知识、具有投资理财操作技能的高素质技能型专门人才。主要面向证券与投资公司、基金公司、期货公司、商业银行、保险公司等金融领域及企业第一线，从事投资理财工作。
实习期间，我从事的是理财工作，主要是学习投资理财知识和操作技术、学会看盘及k线组合，学习公司的企业文化、销售技巧、团队协作精神、并且独立开发客户等各方面的知识。为客户提示并分析风险来源、解答投资问题、为客户提投资建议，凭着对本公司产品的了解和与其它公司产品的对比，突出本公司产品的优点和公司的良好信誉，积极开拓客户源，
向顾客推销产品，并尽量推销系列产品，完成公司分配的任务。
理财的具体内容是关于保险、基金的理财。工作中，需要掌握寿险公司会计核算的基本方法，特别是寿险保费收入、保险金给付、退保、保护质押贷款、保护利差支出、佣金支出、责任准备金的核算方法。此外，还需要掌握基金定投业务流程，为客户提示风险，分析客户的资金状况、根据不同的客户推荐不同的业务，投资不同基金品种。
（一）工作过程
1、参加培训，了解公司资料，认知企业文化，学习k线组合、均线系统、macd、kdj各种指标等理财知识。
2、积极参加模拟操盘大赛，把上一阶段学习到得知识运用到实际操盘上，更好熟练掌握操盘技巧，提高盘感。
3、经过前两个阶段的学习，接下来公司让我们独立地去开展工作，通过网络营销、电话营销、会议营销外出拓展等各种有效途径去挖掘、寻找意向客户，这是实质性的工作，其中我们不断总结吸取教训，不断完善自我、提高自我能力，让工作效果更好。
4、参加部门会议（星期一，下午4：30开始），吸收新知。会上一般是总结工作，分享经验，开展专题讲课，发布通知等。我认真做笔记，从中吸收到了新的知识，获得了许多宝贵的实践经验。
5、虚心请教各位同事，了解保险、基金产品，熟悉银行代理专员的日常业务、工作流程和工作方法等。了解到的寿险产品有“国寿鸿丰两全保险”“太平洋生命两全保险”“国寿福禄鑫尊”等产品，基金产品有股票型、债券型、混合型等产品。
6、经过一段时间的培训和老员工对我的辅导，我在工作中能得心应手地处理各项工作，也能充分地利用我的专业知识帮助客户分析投资方法，把在学校学到的理论知识与实践有效地结合起来。
（二）学习总结
目前，保险理财在国内发展良好，是一项能为客户着想又能获得利益的产品。但是大多数人对理财知识的匮乏，使得人们对保险理财有很多片面认识。
在基金理财中特别是基金定投业务，各种基金品种的组合，使风险程度大大降低，使人们对基金定投的认识也大大加强。
通过实习我也对《保险法》中保险代理人以及保险经纪人的法律再次进行了学习和总结：
1、保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取代理手续费，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或者个人。保险人委托保险代理人代为办理保险业务的，应当与保险代理人签订委托代理协议，依法约定双方的权利和义务及其他代理事项。保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任。保险代理人为保险人代为办理保险业务，有超越代理权限行为，投保人有理由相信其有代理权，并已订立保险合同的，保险人应当承担保险责任；但是保险人可以依法追究越权的保险代理人的责任。个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时，不得同时接受两个以上保险人的委托。
2、保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。 因保险经纪人在办理保险业务中的过错，给投保人、被保险人造成损失的，由保险经纪人承担赔偿责任。
3、保险代理人、保险经纪人在办理保险业务活动中不得有下列行为：
（一）欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人；
（二）隐瞒与保险合同有关的重要情况；
（三）阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务，或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务；
（四）承诺向投保人、被保险人或者受益人给予保险合同规定以外的其他利益；
（五）利用行政权力、职务或者职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或者限制投保人订立保险合同。
4、保险代理人、保险经纪人应当具备保险监督管理机构规定的资格条件，并取得保险监督管理机构颁发的经营保险代理业务许可证或者经纪业务许可证，向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照，并缴存保证金或者投保职业责任保险。保险代理人、保险经纪人应当有自己的经营场所，设立专门账簿记载保险代理业务或者经纪业务的收支情况，并接受保险监督管理机构的监督。
5、保险代理手续费和经纪人佣金，只限于向具有合法资格的保险代理人、保险经纪人支付，不得向其他人支付。 保险公司应当设立本公司保险代理人登记簿。保险公司应当加强对保险代理人的培训和管理，提高保险代理人的职业道德和业务素质，不得唆使、误导保险代理人进行违背诚信义务的活动。
在基金理财过程中，我充分认识到，基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。 （2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通 过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。目前我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和 基金平衡型基金。 （4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
三、实习体会
这一个月的实习让面临毕业的我，明确地感觉到学校与社会的不同。人们常说，大学是个象牙塔。确实，学校与职场、学习与工作、学生与员工之间存在着巨大的差异。在角色的转化过程中，人们的观点、行为方式、心理等方面都要做适当的调整。对于刚毕业的大学生来说，一开始就做一番伟大的事业并不现实,而是必须从最细小的工作中做起,甚至还要一遍遍的重复那些“细小”。这不仅要我们从行动上改变,更要先从心理上、思想上接受并改变，要充分认识到伟大都是从平凡累积起来的。
正如书中所说，成功是一种努力的累积。所以，不要老抱怨公司不愿招聘应届毕业生，有时候也得找找自己身上的问题。而实习提供了一个机会，让大家接触到真实的职场。有了实习的经验，以后毕业工作时就可以更快、更好地融入新的环境，完成学生向职场人士的转换。而如今，我能体会到了。有些挫折，有些压力，有些伤害是无法避免的，这是成长必须付出的代价。
这次实习让我明白：学习并不是只学习理论知识，而是有效地将理论知识与实际相结合，只有这样才能最终实现学习的目的，才能真正实现我的人生价值。篇4：华夏基金实习小结 2011年7月在北京，中国规模最大、管理资产最多的华夏基金资产管理有限公司实习。实习时间不长，但感触颇多，对基金行业也有了更为深入的了解，写此日志全当对过去的纪念，也是对未来学弟学妹们的经验介绍。实习地点：北京市西城区金融街33号通泰大厦15层。华夏基金拥有
3、
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9、
15、16五层；
实习部门：华夏经济固定收益部债券研究员；
实习指导老师：曲波，华夏现金增利货币基金经理，基金规模亿，2008年获“基金金牛奖”；
本人寄宿于伟大的高中同学学校，在此要深表感谢，为我省去了很大的一笔开销，公司给予的150元/天的住房补贴可以完封不动的揣进腰包，哈哈。 实习工作比较枯燥，压力也蛮大，虽然环境很轻松，但是想完成课题研究、完成任务并不轻松。每天三点一线的生活。早上六点准时起床，六点半下楼等公交车。 公家车要坐3站：北京交大东门——北京交大南路——城铁西直门——西直门；在西直门换地铁
地铁同样坐3站：西直门——车公庄——阜成门——复兴门；从复兴门出来就是金融街，步行大约5分钟进公司。每天大约7点10分左右到公司，一般早上到公司先换衣服，再到咖啡间冲杯咖啡。7点半在公司-1层吃早饭，大概7点40开始打开电脑看新闻和研究报告。 8点半开晨会，大约9点十分结束，上午11点20下楼吃午饭，晚上一般8点半离开公司；其余时间一直在看投资报告、市场策略分析、写报告，周
六、周日照常。 我的任务是要研究并预测银行理财产品（中国版“影子银行”）对我国流动性、货币政策、信贷调控政策等国家宏观调控政策的影响，并预测其下半年发展前景，以及对资本市场的影响，并相应提出有关债市、利率的投资配置策略。投资报告全文大概2万五千字；最后要做成ppt接受投资经理、基金经理以及其他研究员答辩。 通过写作、分析、最后的答辩，以及与投资经理、基金经理的沟通，我认为如果你想去基金公司工作，成为一名研究员，将来要做一名基金经理，必须具备以下几点素质：（当然这是我一家之言）
1、逻辑和架构十分重要。首先你的报告层次、架构必须清晰，这点不多谈，是任何报告的必须；其次逻辑思路一定要清晰，也就是说你所说的每一句因为后面带的结果之间必须有强大的逻辑思维做支撑，在这里不允许信口开河，更不可能做一些无根据的因果联系。多数刚离开校园开始研究工作的人，在这方面都有待加强，写作功底确实有待提高。我的研究生导师的那句话说的非常对“逻辑是最强大的，因为只有逻辑能战胜逻辑！”
2、做研究工作一定要有自己的观点。不能“放电影”，把当前存在的现象、观点罗列杂糅，或者基本与一些观点相重复。做研究员最关键的就是要有自己的见解，自己通过分析数据、经济、政策环境所作出的见解分析。
3、数据相当重要，虽然是我们国家统计局报出的数据。做研究工作，往往是要寻找数据背后的文字，所以数据分析和理解能力非常重要，这就要求有非常深的经济学功底，知道这些数据背后代表的含义，知道这些数据增加减少所代表的意义以及对宏观经济的冲击，更需要知道这些数据变化之间的逻辑、因果以及时序传导关系。
4、知识面要相当丰富，才能对宏观经济运行有相当的把握。想要去基金公司工作，就一定要多学，各方面知识都要掌握，并且尤其在经济学、金融学、财务、货币银行、统计分析等领域有所见地。
5、要有决断力，要学习做决断，根据形势快速反应的能力；只有具备了丰富的知识，才能在掌握材料后，做出快速的判断，同时思路要非常清晰，能够敢于与众不同。
6、是要能够独立思考，有客观评价事物的能力。不被当前存在的观点所牵引，要批判的看待一切问题。
其实，在学习的过程中还有很多感想和体会，但由于时间有限，所以只能先写这些了，大家如果真的有这方面兴趣可以互相交流的。 ps：华夏基金对实习生的待遇也相当不错，提供与在职员工基本相同的工作条件，而且工作氛围很融洽，也很轻松。实习补贴150元/天，饭补22元/天，如果你是外地学生还提供150元/天的住房补贴。总之，在这样的公司只要有才华就会实现价值。篇5：实习报告—基金会
实习时间：2014年3月
实习地点：中国发展研究基金会
进入中国发展研究基金会实习的时间不长，但是这段时间过得十分充实。中国发展研究基金会于1997年11月正式注册成立，是由国务院发展研究中心发起成立的非营利性法人组织，基金会的宗旨是支持政策研究、促进科学决策、服务中国发展。
在基金会这段时间实习主要内容是承办2014年中国发展高层论坛会议，该论坛以“全面深化改革的中国”为主题，围绕新型城镇化、财税体制改革、社会保障体系建设、开放型经济新体制构建、生态文明等一系列重大议题进行探讨。作为一名实习生，我的主要工作内容是会议前期对参加会议的政府领导、企业高层发出邀请通知，核实注册系统信息无误；中期与参会人员进行电话沟通，并将参会证件准确及时地送达手中。2014年中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行三天，这三天的会议安排及现场阶段是我们后期工作的重中之重。此次会议的主题是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革，旨在“与世界对话，谋共同发展”。此次是中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者之间重要的对话平台，因此，会议的安排工作必须严格要求，准确无误。会议召开前的准备阶段工作十分繁重，基金会中方组的同事们每天都加班加点，会议的不确定性会突然增添额外的工作量，而我们唯一的办法似乎只能静观其变。而每个人的心理似乎都装着一颗无形的大石头，生怕自己的一时大意造成大错，毕竟这次会议的服务对象是中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者，基金会必须对外秉承自己的办事宗旨，将其高效率、高能力的工作精神传递出去。经济峰会和正式会议召开的这三天是我们最忙的也是压力最大的时刻，正式会议召开的前一天晚上，我们中方组的所有工作人员都工作到凌晨1点半，即使是会议召开中也会存在很多参会人员参会时间的不确定性，我们必须确定会场中桌签摆放的无误，并且随时接待一些重要参会人员并及时安排就座。三天的会议接待工作虽苦犹乐，即使工作繁忙也都保持饱满的精神状态，以最自信的笑容接待参会嘉宾。
这段实习期间的工作让我主要有以下几点感想：首先，坚持不懈。作为在校生，由于我们不是正式职员这个期间一般不会给我们什么重要的工作去做，这段时间里很多人会觉得很无聊，没事可做，便会产生离开的念头，在这个时候我们一定要坚持，不能轻易放弃；其次，虚心学习，不懂的东西我们及时虚心向同事
请教，当别人教我们知识的时候，我们也应该虚心地接受。同时，我们也不要怕犯错。每一个人都有犯错的时候，工作中第一次做错了不要紧，重要的是知错能改；再者，确立明确的目标。我们不管做什么事，都要明确自己的目标，就像我们到公司工作以后，要知道自己能否胜任这份工作，关键是看你自己对待工作的态度，态度对了，即使自己以前没学过的知识也可以在工作中逐渐的掌握。 中国发展研究基金会提供的这次实习为我们提供了一个很好的锻炼机会，这次的实习让我懂得待人接物上的一些细节问题，细节决定成败，必须从小事开始做好。同时发现英语无论在今后任一行业或岗位上不可或缺的技能，这次实习让我更加坚定保持每天学习英语的信念。我想我应尽快学会在社会上独立，敢于参加与社会竞争，敢于承受社会压力，使自己能够在社会上快速成长。总的来说，作为一个快要毕业的研究生，无论是在今后的工作或是生活中，实习都将成为我人生中一笔重要的资本。
基金报告【篇5】
20xx年3月，亚太会计师事务所对心平公益基金会执行年度审计，年度审计报告已送民政部年检并获通过。按照本基金会的`章程规定，在此把20xx年1月-12月的捐助、收入及费用等各项财务数据公布如下：
1、关键指标公益捐赠 26,216,739.80元，占上一年基金余额的比例为 51.45%(上年44.21 %)工作人员工资福利和行政办公支出 831,258.09元(上年925,893.63元)——其中，人员工资福利：499,803.53元(上年463,230.10元)工作人员工资和行政办公支出占本年支出的比例为 3.07%(上年3.94 %)2、公益捐赠性支出构成书香校园(图书阅读项目 + 阅读支持项目)：6,776,422.20xx上年4,564,872.38元)大学生公益行动项目：1,344,043.60元(上年995,250.10元)点读机捐助项目：折合1,695,774元心平助学贷款(含自立和留学贷款)：14,653,300元(上年16,927,300元)心平奖教金(浙江大学)：1,500,000元大病救助项目：247,20xx[注1] 20xx全年，心平基金会捐助图书阅读项目的学校(及社区)新增490所，其中包括：485个图书角(覆盖57所学校)，18间社区图书室，215个学校图书室及其他图书阅读项目。截止到20xx年底，心平基金会向25省市的1125所学校及社区捐赠了图书阅读项目。包括：2345个图书角(覆盖239所学校)，88间社区图书室，798个学校图书室及其他图书阅读项目。截止到20xx年底，心平捐助图书阅读项目学校最多的10个省分别是：四川(174所)、山西(166所)、贵州(164所)、甘肃(122所)、安徽(73所)、湖北、云南、重庆、福建、河南。前5个省的受助学校达到699所，占了所有项目学校总数的62%。[注2] 20xx全年，心平基金会共拨款147.4367万元，资助了近20xx名大学生参与公益行动项目。截止到20xx年底，心平基金会通过与益微公益、萤火助学、春晖公益、梦想行动、担当者行动等心平伙伴合作，共捐款237.9041万元人民币，资助了2800多名青年大学生参加“大学生公益行动”项目。3、总况心平基金会截止20xx年12月31日净资产总额为 51,881,231.78元其中：短期投资 14,891,343.00元(A股投资)长期股权投资 10,000,000.00元固定资产净值 19,919.60元心平基金会20xx年度支出合计 27,054,849.08元(上年23,508,834.36元)其中：业务活动成本(即公益捐赠) 26,216,739.80元(上年22,578,116.48元)管理费用 831,258.09元(上年 925,893.63元)心平基金会20xx年度收入合计 27,976,269.64元其中：捐款收入 25,663,195.26元点读机捐赠折合 1,695,774元政府补助 1,000,000元(部分图书角项目)其他收入 482,101.87元投资收益 -864,801.49元(A股投资账面亏损)
基金报告【篇6】
最新整理医疗保险基金安全自查报告
一、认真学习文件精神，明确工作任务
按照《通知》精神，我局立即召开专题会议进行安排部署。会上，会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。同时，成立医疗保险基金自查整改工作领导小组，局长任组长，副局长任副组长，相关各股室负责人为成员。各股室结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕医疗保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。
二、基金征支付
我局在开展城镇职工基本医疗保险的收支未使用现金收支方式，在城镇居民待遇支付方面已实行由银行批量代发结算。
三、银行账户管理
我局开设医保基金收入户和支出户，与开户银行签订了对账制度和批量支付协议。收入户已签订pos刷卡消费协议。建立了银行对账制度，按月进行对账。
四、风险管理
（一）设立财务管理股室，配备具有专业技术水平的管理人员，建立健全统计台账，加强财务管理，做到日清月结。
（二）、严格执行医疗保险基金会计制度，规范会计核算，做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。努力做好医疗基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况。
（二）建立了内部控制制度，在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制，统筹股与基金股每天核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符。
五、财务管理情况
为规范和加强医疗保险基金的管理使用，我们认真贯彻执行国家有关法律法规，进一步健全了财务管理制度，实行“收支”两条线，对征收的各项医疗保险费均单独核算，分开管理，专款专用，按照规定设立医保基金收入户、零余额账户支出户和财政专户；严格执行“收支两条线”管理制度，基金实行统一管理，管用分离，专款专用，征缴的医保基金直接进入财政专户；基金支出由中心报县财政审批，批准后由县财政局从财政专户拨到零余额基金支出户支出；不发生侵吞、截留、挤占挪用医保基金行为，没有医疗保险基金之间相互串用问题。
基本医疗保险自查报告
医疗保险基金自查报告（共7篇）
保险基金自查报告
卫生院基本医疗保险定点医院自查报告
基本医疗保险规定